油价上演极限反转，长下影线稳住局势，市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场，本质是选择直视错踪复杂的人性，走火入魔式的...
2024-06-06
签署日期：2023年 12月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2018年济南西城投资开发集团有限公司（以下简称“济南西城”、“发行人”）公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
现就本期债券回售结果及转售事项报告如下：
一、本期债券回售实施办法
（一）本期债券回售实施相关情况
1、债券代码：152043.SH/1880292.IB
2、债券简称：18济西投/18济西投债
3、回售登记期：2023年 11月 20日至 2023年 11月 24日。
4、回售价格：面值 100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10张）。
5、回售资金兑付日：2023年 12月 18日。
（二）发行人利率选择权情况
根据《2018年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，济南西城投资开发集团有限公司有权决定在本期债券存续期的第 5年末调整后续期限的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，济南西城投资开发集团有限公司选择调整本期债券的票面利率为 3.50%，并在本期债券后 5年（2023年 12月 18日至 2028年 12月 17日）固定不变。
（三）本期债券回售情况
根据《2018年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》约定，持有人有权选择在本期债券回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。“18济西投”的回售登记期为 2023年 11月 20日至 2023年 11月 24日（限交易日）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售登记期（含撤销期）登记数量为 789,227,000.00元。
根据中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售登记期登记数量为 180,000,000.00元。
二、本期债券转售条款及债权代理人核查事项
（一）本期债券转售安排
根据《2018 年济南西城投资开发集团有限公司公司债券 2023年债券回售实施公告》《2018年济南西城投资开发集团有限公司公司债券 2023年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2023年 12月 18日至 2024年 1月 15日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 789,227,000.00元。
（二）关于本期债券回售及转售安排的合规性核查
经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并与《2018年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。
提请投资者注意上述转售时间安排。
中信证券作为 2018年济南西城投资开发集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》等相关规定以及《债权代理协议》的约定，出具本债权代理事务临时报告。
中信证券股份有限公司后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债券代理协议》等规定和约定履行债券债券代理人职责。
特此提请投资者关注上述诉讼事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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