20临矿01 (163256): 海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告

原标题:20临矿01 : 海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告

债券简称：20临矿01 债券代码：163256.SH 海通证券股份有限公司 关于临沂矿业集团有限责任公司重大资产重组进展的临时 受托管理事务报告 受托管理人（住所：上海市广东路689号）
二〇二三年十月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《临沂矿业集团有限责任公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及临沂矿业集团有限责任公司（以下简称公司、临矿集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的进展公告》，发行人重大资产重组进展情况如下：
“本公司于2023年5月6日公开披露了《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“上市公司”）拟现金收购控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）两家权属公司的控股权，即山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）51%股权及兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）51%股权权（“本次交易”），其中兖矿能源拟收购临沂矿业集团有限责任公司（“临矿集团”、“我公司”或“发行人”）所持鲁西矿业9.36%股权，实际支付的转让价款为336,214.48万元。

本次交易前，鲁西矿业纳入临矿集团合并报表范围，临矿集团对鲁西矿业构成实际控制。截至2022年末，鲁西矿业总资产规模为479.6亿元，占临矿集团合并口径总资产的59.18%。

根据《兖矿能源集团股份有限公司关于关联交易完成交割的公告》，2023年9月30日，兖矿能源与本次交易转让方就鲁西矿业51%股权（“标的股权”）签署了《交割确认书》，以书面约定的方式确定本次交易交割日为2023年9月30日；本次交易各方将分别按照《关于山东能源集团鲁西矿业有限公司之股权转让协议》及《交割确认书》的约定办理后续事项；以2023年9月30日为交割审计基准日，由各方认可的审计机构对标的股权对应的过渡期间损益进行审计，并出具过渡期间损益审计报告。”

海通证券作为“20临矿 01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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