汇丰晋信基金:年内多只基金净值下跌超三成

  基金中报显示,2024年5月21日,汇丰晋信基金相关高级管理人员因“部分业务内控管理不完善”,被中国证监会上海监管局出具警示函。 

  面包财经研究发现,汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金业绩年内表现较差,净值下跌超过三成,包括公司明星基金经理陆彬旗下的汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A等产品。 

  2024年7月,汇丰晋信基金公司董事长、督察长接连发生变更。此外,公司大股东山西信托曾于2023年挂牌转让汇丰晋信基金31%的股权。 

  高管因“部分业务内控管理不完善”被出具警示函 

  汇丰晋信基金旗下产品披露的2024年半年报显示,2024年5月21日,基金相关高级管理人员因部分业务内控管理不完善收到中国证监会上海监管局的警示函。

   

  目前,基金管理人已按要求及时改正并提交整改报告。 

  多只基金主动权益基金年内下跌超三成 仍收取较高管理费率 

  Wind数据显示,截至2024年8月31日,汇丰晋信基金在管基金共38只(初始基金口径),规模合计为508.18亿元,其中权益基金规模约为202亿元。 

  公司明星基金经理陆彬旗下在管基金规模超过100亿元,超过公司权益基金规模的二分之一。公开资料显示,陆彬曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理,现任汇丰晋信副总经理兼权益投资部总监。

   

  截至9月13日数据显示,陆彬旗下在管产品年内回撤均超过二成,其中汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A、汇丰晋信制造先锋A四只产品今年以来净值下跌均超过30%。 

  令投资者损失惨重的同时,汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金依收取1.5%管理费和0.25%的托管费率。 

  2023年7月,证监会制定《公募基金行业费率改革工作方案》并指出,近年来公募基金行业快速发展,对促进资本市场平稳运行、提升投资者长期收入发挥了重要作用,但还存在费率水平偏高、收费模式单一、投资者获得感不佳等问题。目前,已有多家数基金管理人已将旗下存量主动权益类公募基金产品的管理费率、托管费率统一下调至1.2%、0.2%及以下。 

  31%股权被挂牌转让 近期董事长变更 

  汇丰晋信基金管理有限公司成立于2005年11月。山西信托股份有限公司是第一大股东,持有51%股权;汇丰环球投资管理(英国)有限公司是第二大股东,持有49%股权。 

  2023年6月,山西信托股份有限公司将持有的汇丰晋信基金管理有限公司31%股权于全国公共资源交易平台(山西省)以10亿元价格挂牌,其中剩余股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司享有优先购买权。

   

  2024年7月,汇丰晋信基金管理有限公司发布董事长变更公告,董事长杨小勇到龄、换届离任,新任刘鹏飞为董事长。同月,公司任命周慧为督察长,任职日期自2024年7月19日起,原督察长古韵因工作岗位调整离任。

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