9月23日给予凯文教育(002659)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：原材料价格波动风险；环保风险；政策变化风险；市场竞争加剧风险；融资租赁业务风险等
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级。
【21:18 通富微电(002156)：通富通达／通富通科进展顺利 聚焦存储／先进封装】
9月23日给予通富微电(002156)买入-A评级。
投资建议：该机构维持原有业绩预期。预计2024 年至2026 年营业收入分别为252.80/292.31/345.60 亿元，增速分别为13.5%/15.6%/18.2%；归母净利润分别为9.57/12.05/16.13 亿元， 增速分别为465.0%/25.9%/33.8% ； PE 分别为28.9/23.0/17.2。考虑到通富微电在xPU 领域产品技术积累，且公司持续推进5nm、4nm、3nm 新品研发，凭借FCBGA、Chiplet 等先进封装技术优势，不断强化与AMD 等客户深度合作，叠加AI/大模型在手机/PC/汽车等多领域渗透有望带动先进封装需求提升。维持“买入-A”评级。
风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品、新项目无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【20:23 顾家家居(603816)：发布限制性股票激励(草案)绑定团队赋能成长】
9月23日给予顾家家居(603816)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：股权激励计划现仅为草案，请以公司公告为准；地产持续疲软，海外需求不及预期，贸易摩擦风险，新渠道开拓进程缓慢，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。
【20:18 新产业(300832)：国产化学发光先锋 进口替代+海外突破夯实增长根基】
9月23日给予新产业(300832)买入评级。
盈利预测及投资评级：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为49.02、60.85、75.47 亿元，分别同比增长24.7%、24.1%、24.0%；归母净利润分别为20.56、26.20、33.35 亿元，分别同比增长24.4%、27.4%、27.3%，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：行业政策风险，海外市场开拓不及预期，竞争加剧风险，数据滞后风险，统计误差风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【20:18 兴森科技(002436)：传统业务静待改善 FCBGA项目持续推进】
9月23日给予兴森科技(002436)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。
【19:28 协鑫能科(002015)：盈利能力持续提升 “能源+算力”协同发展】
9月23日给予协鑫能科(002015)买入评级。
盈利预测及估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是清洁能源运营引导者，公司持续优化资产结构，发电业务贡献收入短期承压，该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为10.97、11.84、12.28 亿元（24-26 年下调前分别为17.48、19.16、20.27 亿元），对应EPS 为0.68、0.73、0.76 元/股，当前股价对应的PE 分别为10、9、9 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【19:23 洽洽食品(002557)：推出股权激励计划 关注营销及管理改善】
9月23日给予洽洽食品(002557)买入评级。
投资评级与估值：暂不考虑摊销费用，基本维持盈利预测，预计24-26 年归母净利润为9.29 亿、11.27 亿、12.81 亿，分别同比16%、21%、14%，对应EPS 分别为1.83 元、2.22 元、2.53 元，最新收盘价对应24-26 年PE 分别为15、12、11x。维持“买入”评级。长期来看，公司凭借品牌和渠道优势，葵花籽业务有望在弱势市场持续提升市占率；坚果业务凭借供应链和渠道优势将继续保持两位数增长；公司中长期仍具有良好的成长性。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次增持-A评级。
【17:23 今世缘(603369)：扩产夯实“双百亿”基础 创新助力高质量发展】
9月23日给予今世缘(603369)买入评级。
盈利预测和投资评级：2024 年是公司百亿再出发、勇攀新高峰的开局之年，公司确立2024 年经营目标为总营收122 亿元左右，净利润37 亿元左右。在江苏市场次高端持续扩容的背景下，该机构看好公司借势继续扩大收入规模，短期无须过度担忧省内竞争问题，继续看好公司未来增长韧性。该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为124.36/150.76/181.48 亿元，归母净利润分别为39.12/48.20/58.50 亿元，EPS 分别为3.12/3.84/4.66 元，对应PE分别为12/10/8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：1）消费复苏节奏受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）产品升级节奏不及预期；5）食品安全风险。
该股最近6个月获得机构62次买入评级、10次增持评级、5次“买入”投资评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。
【17:18 新泉股份(603179)：自主饰件领跑者再成长】
9月23日给予新泉股份(603179)买入评级。
投资建议：短期，公司有望继续受益自主、新能源客户的销量提升或定点催化；中长期，公司有望进一步发挥自身的成本管控能力提升盈利，同时在客户体系内进一步获得更多配套份额及配套金额，实现内生增长、国内+海外、内饰+外饰多维成长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润10.0 亿、14.0 亿、18.6 亿元，增速+24%、+40%、+33%，对应2024 年9 月22 日PE 19、14、10 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动，新能源车行业竞争加剧，客户销量增速不及预期，新产品开发及客户获取进度不及预期。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。
【17:08 欧派家居(603833)：加强分红回馈 营销旺季来临期待经营转好】
9月23日给予欧派家居(603833)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：渠道建设不达预期，房地产调控超预期
该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【16:28 新产业(300832)：国内外业务稳步增长 中大型机占比持续提升】
9月23日给予新产业(300832)买入评级。
盈利预测与估值：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【16:18 海泰新光(688677)：内镜国产之光 静待海外订单恢复】
9月23日给予海泰新光(688677)买入评级。
风险提示：研发风险、市场竞争加剧、中美贸易风险
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次谨慎推荐评级。
【16:18 妙可蓝多(600882)：奶酪业务重回增长 品牌升级剑指全民消费】
9月23日给予妙可蓝多(600882)买入评级。
投资建议：奶酪作为乳制品版块中最具成长性的赛道，顺应消费发展趋势和国家政策导向，是乳制品消费升级的必然趋势，具有远高于行业的增长速度和空间潜力。公司作为“中国奶酪第一股”，面对短期宏观压力不改方向，苦练内功，随着外部环境的逐渐改善以及公司战略逐步执行落地，业绩拐点可期。该机构预测公司2024-2026 年EPS 为0.29、0.37、0.48 元/股，对应当前股价PE 分别为42.2x、34.0x、26.0x，维持“买入”评级。
风险提示：消费修复不及预期；价格走势不及预期；食品安全问题；市场波动风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。
【16:13 顾家家居(603816)：拟推限制性股票激励 绑定中层利益】
9月23日给予顾家家居(603816)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。
【16:13 继峰股份(603997)：TMD计划剥离 海外轻装上阵】
9月23日给予继峰股份(603997)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。
【15:23 润本股份(603193)：差异化深耕“小品类” 打造优质国货“大品牌”】
9月23日给予润本股份(603193)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司持续深耕“大品牌、小品类”的差异化定位，布局驱蚊、婴童护理等细分品类，具有较大增长潜力。该机构预计公司2024~26 年分别实现归母净利润 3.1/4.0/5.0 亿元， 分别同增38.3%/27.2%/25.9%，当前市值对应2024~26 年PE 22/18/14X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧，新品推广进展不及预期，宏观经济波动。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。
【15:23 爱美客(300896)：高基数下增长放缓 盈利能力保持稳定】
9月23日给予爱美客(300896)买入评级。
投资建议：该机构认为，目前公司嗨体系列产品已经形成良好消费者心智，在轻医美消费趋势延续和合规化经营趋势下有望能持续充分受益；濡白天使产品品牌影响力逐渐提升，未来双生天使的结合应用值得期待，有望成为公司构筑高端产品矩阵的有力支撑，同时未来各个适应症、各个产品类目的管线布局丰富奠基长期增长。预计2024-2026 年公司EPS分别为7.54、9.22 和11.11 元，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“推荐“评级、3次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。
【15:23 中原高速(600020)：聚焦主业做大规模 加强分红提升价值】
9月23日给予中原高速(600020)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为55.5、55.8、56.7 亿元，归母净利润分别为8.7、9.3、9.9 亿元，BPS 分别为5.23、5.53、5.85 元，对应PB 分别为0.7、0.7、0.6倍。该机构选取公路行业资产规模相仿的3 家公司作为可比公司，24 年平均PB 为1倍。基于稳健性原则，给予公司2024年0.9 倍PB，对应目标价4.71 元。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济与政策风险、路网效应及分流风险、建设管理风险等。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。
【15:18 新芝生物(430685)：合成生物带来业务新机会 战略性收购完善温控技术体系】
9月23日给予新芝生物(430685)买入评级。
2024 年H1/Q2 公司实现营收0.67/0.39 亿元，实现归母净利润0.13/0.10 亿元2024 年H1 公司营收0.67 亿元（-24%），归母净利润0.13 亿元（-54%）。其中生物样品处理仪器营收同比下降30.88%，系冷冻干燥机产品需求减少所致；华北区域营收同比下降31.21%，系主要客户药明康德体系公司仪器类销量下降所致；西北区域营收同比下降65.57%，主要受科研单位仪器需求下降影响。下游生物医药相关行业需求不足，国内医药公司产线和实验室扩建速度放缓影响，该机构下调2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.37/0.41（原0.60/0.72）/0.49 亿元，对应EPS 分别为0.40/0.45/0.53 元/股，对应当前股价的PE 分别为17.9/15.9/13.5 倍，看好公司的多产品矩阵+国产替代机会，维持“买入”评级。
风险提示：技术落地不及预期、产品拓展不及预期、下游需求不足风险；
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【15:18 云铝股份(000807)公司深度报告：产能利用率提高贡献弹性 绿电铝凸显中长期价值】
9月23日给予云铝股份(000807)买入评级。
风险提示：原材料价格波动风险、铝价波动风险、云南省光伏建设进展不及预期、云南省来水量不及预期等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
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