油价上演极限反转，长下影线稳住局势，市场信心仍处于低位
要与市场保持一段距离而它的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场，本质是选择直视错踪复杂的人性，走火入魔式的...
2024-06-06
5月12日给予滨江集团(002244)推荐评级。
投资建议：公司深耕杭州多年，已转化为品牌、运营、成本护城河，支撑公司打造差异化产品，提升盈利能力，助力未来利润率回升。公司23 年结算速度超预期，该机构预计24-26 年营收分别为757、722、744 亿（上次预测24、25 年营收分别为581 亿、647 亿），24-26 年eps 分别为0.99、1.33、1.48 元，公司在杭州建立起较为明显的竞争优势，预计中长期可以保持较高水平ROE，在剩余收益模型上给予10%估值溢价，公司24 年目标价10 元，对应24 年10 倍PE，维持“推荐”评级。
风险提示：行业继续单边缩表，市场超预期下行。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”评级。
