红海危机持续发酵 著名咨询公司警告：供应链受损程度已显著超过疫情早期

海事咨询公司Sea-Intelligence在一份为客户提供的报告中分析了当前船只的延误情况，并将其与过去几年的延误情况进行了比较。数据显示，与疫情期间相比，船只从红海改道绕道好望角的时间更长，已经对船舶运力产生了更大的影响。

Sea-Intelligence首席执行官Alan Murphy表示，此次船舶运力下降是近年来第二大降幅。唯一比红海危机影响更大的事件是“Ever Given”号，这艘巨型货船于2021年3月在苏伊士运河被困了六天。在那次事件中，数十亿美元的贸易陷入停滞。Murphy称，除此之外，“这次(红海危机)是最大的单一事件，甚至比疫情早期的影响还要大”。

Sea-Intelligence提及了新冠疫情期间的两个阶段。第一阶段影响了中国港口，当时新冠疫情限制了旅行、卡车运输和制造业，第二阶段包括疫情的全球传播。

而疫情期间与现在的一个关键区别在于，船舶运力可以恢复正常。传统上，在包括2月份中国春节在内的一年时间中，由于集装箱需求减少，船舶运力会下降。这是因为海运公司从去年10月就开始提前运进集装箱，赶在制造业因节日而关闭之前。

Murphy表示，如今海运业有新的船只可供使用，而在疫情期间，所有船只都在使用，需求处于历史高位。在新冠疫情最严重的供应链混乱时期，没有足够的船舶空间容纳集装箱，这导致集装箱贸易大幅减速。

Sea-Intelligence和其他海事官员估计，目前全球大约有10%的船队没有服役。如果部署更多的船只，可以纠正船舶运力的不平衡，并增加船只时间表的确定性。

Murphy称：“为了绕过好望角，海运公司需要一到两艘额外的船只来抵消延误。海运公司将需要增加船只。”他预计，中国春节后，海运公司将增加船只轮换。

在新冠疫情繁荣消退后，供应链产能一直过剩，货运业进入了严重衰退，不过，此次红海危机有可能扭转这一局面。为填补空缺而增加的船只数量取决于需求。

企业供应链

集装箱到货延迟影响了一些公司的供应链。特斯拉(TSLA.US)、沃尔沃(VLVLY.US)和米其林最近表示，他们不得不停止生产。宜家、英国零售商Next和卡骆驰(CROX.US)都发出了产品延迟的警告。

美国服装和鞋类协会首席执行官Steve Lamar表示：“对红海航运的威胁也是对全球海上贸易的威胁。延误和成本增加正在累积。尽管企业正在探索替代运输方案，但不利的连锁效应仍在继续扰乱全球物流。我们需要做更多的工作，通过完全消除现有或未来的威胁来确保船员和货物的安全。”

在贸易流动中增加船只可能有助于解决许多物流经理担心的潜在集装箱短缺问题。当船只晚点时，这些船只上的集装箱将被延迟处理并重新用于出口。这将推迟欧洲对美国的出口，以及亚洲对美国和全球的出口。几周来，物流公司的首席执行官们一直在警告称，船只改道将导致集装箱紧张。

能源市场

从红海改道也开始对能源市场和成品油油轮运营商产生更大的影响。Clarksons Securities的航运分析师Bendik Folden Nyttignes表示，好望角周围运输时间的延长可能会造成油轮供应短缺。

壳牌(SHEL.US)本周证实，它将暂停通过红海的运输，英国石油(BP.US)此前已经采取了这一举措。

根据供应链情报公司Kpler的数据，自去年12月15日以来，已有25艘液化天然气船从红海改道至好望角，其中11艘是在1月15日之后改道的。其中包括至少四艘从卡塔尔开往欧洲的船只。目前在红海内没有液化天然气船。

据相关报道称，在最近的警告之后，K Line、Mitsui O.S.K. Lines(MSLOY.US)、Reliance、阿布扎比国家石油公司、Torm(TRMD.US)、Hafnia(HAFNF.US)、Stena Bulk、英国石油、Frontline(FRO.US)、挪威国家石油公司(EQNR.US)和Euronav(EURN.US)等油轮运营商和能源公司都选择避开该地区。Nyttignes表示，如果成品油油轮费率上涨，包括Torm、Hafnia、Scorpio Tankers(STNG.US)和Ardmore(ASC.US)在内的公司将受益。

他表示：“经过一段时间的红海运输量下降后，我们终于开始看到成品油轮费率受到影响。目前，中东湾几条航线的费率出现了两位数的增长。”

他补充道，该公司现在看到曾经在亚丁湾外等待的船只开始向南航行。

“这些(船只)很可能一直在等待一个合适的时间通过红海，而它们现在离开的事实可能表明，一些市场参与者对迅速解决胡塞武装的袭击事件失去了信心，”他表示。

Honor Lane Shipping本周估计，尽管美国对胡塞武装进行反击，但是胡塞武装在红海的袭击可能会持续六个月到一年。

胡塞武装继续袭击国际航运，最近几天袭击的目标是美国的散货船。一艘希腊散货船本周也遭到袭击。