江南水务成江阴银行第一大股东 “可转债转股”溢价增持

　　江阴银行(002807.SZ)今日收报3.78元，涨幅1.34%，总市值87.47亿元。

　　昨日晚间，江阴银行发布《关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告》。2024年1月15日，江阴银行收到江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”）出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过其持有的江阴银行可转债转股的方式持有江阴银行141,819,494股股份，占公司目前总股本6.13%，成为江阴银行第一大股东。

　　公告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准，江阴银行于2018年1月26日通过深交所向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，江阴银行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

　　2024年1月12日，江南水务通过可转债转股的方式，将其持有的5,616,052张可转债转为江阴银行A股普通股，转股股数为141,819,494股。本次转股前，江南水务未持有江阴银行普通股；本次转股后，江南水务持有江阴银行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%。

　　截至公告日，江南水务持有江阴银行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%（注：江阴银行可转债转股期届满时，江阴银行总股本预计会变动，该比例会发生变化，成为江阴银行主要股东并且为江阴银行第一大股东。

　　江阴银行表示，本次权益变动属于可转债转股，不触及要约收购，不会改变江阴银行无控股股东、实际控制人的情况。江南水务成为江阴银行主要股东前，江阴银行已收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》（锡金复﹝2024﹞8号），符合相关规定。

　　根据券商中国今日发布的文章《国资入场！借力“可转债转股”溢价增持1.42亿股江阴银行大股东易位》，按照“江银转债”1月15日收盘价105.87元计算，其转股溢价率为12.47%。江南水务不惜溢价增持江阴银行，也使得该行可转债转股率也迎来了预期的变动，未转股比例已由2023年年底的近九成，下降到了不足六成。

　　昨日晚间，江阴银行发布的《关于债券持有人持有本行可转债比例变动达10%的公告》显示，2024年1月15日，江阴银行收到江南水务的通知，江南水务将其持有的5,616,052张可转债转为江阴银行A股普通股，转股股数为141,819,494股。本次江南水务可转债转股导致其持有的可转债减少数量占江银转债发行总量的28.08%。

　　《关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》显示，截至2024年1月12日，江银转债（债券代码“128034”）累计转股184,606,833股，达到开始转股前江阴银行已发行股份总额的10.45%。截至2024年1月12日，尚未转股的江银转债（债券代码“128034”）金额为人民币1,196,119,100元，占江银转债发行总量的比例为59.81%。