山招YK02 : 山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告

原标题:山招YK02 : 山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告
山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2806号文同意注册，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中山东招金集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元，本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2年，品种二基础期限为 3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2024年 1月 15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二的票面利率为 3.03%。同时，发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种一全额回拨至品种二。

发行人将按上述票面利率于 2024年 1月 16日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2024 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山东招金集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。