24辽港01 : 辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

原标题:24辽港01 : 辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
辽宁港口股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕658号文注册通过，辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”或“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 80亿元（含 80亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3年期，品种二期限为 5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2024年 1月 10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.81%，品种二的票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2024年 1月 11日和 2024年 1月 12日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2024年 1月 9日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《辽宁港口股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。